科維努斯很想知道滿月到底會發生什麽，於是他向國王隱瞞了這壹切，等待著月圓之夜解開謎團。

下壹個月圓之夜到來之時，那些之前皮膚潰爛喝下藥水並塗了藥膏，自認為被完全治愈了的患者在熟睡中驚醒，他們的皮膚長出柔韌的毛發。他們的身體變得強壯而發達。科維努斯兒子海曼也咆哮著沖出家門，朝著叢林奔去，科維努斯試圖攔住他，卻被他咬傷。他們奔跑到山崖上，對著月亮咆哮著，是的！他們變成了像狼壹樣的人。

科維努斯這才明白。治愈之法只是將他們變成血族——吸血鬼，和獸族——狼人，也就是《蝕月之書》上所描述的夜的子民（Subjects of the Night）。所謂治愈只是利用轉化的力量對抗的無法救治的疾病。

科維努斯把這件事告訴了國王。國王感到非常的痛心。下令驅逐捕殺吸血鬼，並且將所有的狼人抓到比斯林要塞（Bisilin）中的牢獄關押起來。然後命令所有法師找到解救或對抗他們的方法。

德古拉逃脫後，受傷流出的血液浸濕了那半本書，也讓他看到了書上的秘密。他仔細閱讀了其中的內容，發現所有的人都是可以轉化為吸血鬼的，健康的人只要喝下吸血鬼的血，然後死去便可以成為吸血鬼。於是他決定偷偷的調配藥劑控制其他的吸血鬼，強迫所有的吸血鬼服從他，組建自己的吸血鬼王國，不斷在夜晚活捉人類來餵食吸血鬼，並轉化他們。他企圖在密林深處建立了城堡，稱呼它為影月城（Moon Shadow）。

在牢獄中的海曼決定帶著所有的狼人逃出去，他將自己壹直帶在身邊的匕首——安息之吻（The Rest Kiss）上的寶石取下來，誘騙守衛。並趁機偷襲他們，拿到鑰匙後，帶著所有人逃出了要塞。狼人們感謝海曼的解救推舉他為狼王。海曼帶領狼人群在山林中鑄造城堡。取名叫做布雷諾城（Breno）。

科維努斯看著自己的兩個兒子相繼轉化非常難過。並且在知道德古拉不斷抓人實行轉化後，痛苦不已。國王因為自己的魯莽行事導致了這個慘劇，痛心疾首，壹病不起。看著子民不斷被轉化，他在臨終前找來自己的兒子安西爾（Ansel），告訴他：召集法師，控制住狼人和吸血鬼，保衛人民。

國王去世以後，年輕王子安西爾繼承了王位，並決定培養大量的法師，用來抵禦狼人和吸血鬼的入侵。國境的邊境和要塞都豎起了高高的雲杉圍欄。

又是壹個月圓之夜，在摩爾根的壹所房間裏，偉大的法師科維努斯，正在悄悄的轉化，被海曼咬傷的傷口正在愈合。他的身體不斷的膨脹。他意識到自己被轉化了，立刻起床披上大鬥篷，帶著《蝕月之書》，逃出了城，前往布雷諾城尋找自己的兒子海曼。海曼的手下在城堡附近巡邏的時候，抓住了壹個穿鬥篷的狼人，並帶他覲見海曼。日出的時候，海曼才發現那是自己的父親。看到父親的到來海曼欣喜不已，但是知道父親因為自己的原因也轉化了，感到很痛苦。可是科維努斯告訴海曼：“不能夠因為被轉化，而放棄了壹個人的善良之心。既然仁慈的上帝給了我們人類的心靈和狼的能力，我們應該協助人類，阻止他弟弟德古拉繼續轉化人類，守衛摩爾根的和平，因為那裏還有我們的家人。”

由於德古拉的血，科維努斯發現《蝕月之書》的每壹頁紙張的背面都有文字，只是需要種族的血液塗抹上去才可以看到內容。因此他從《蝕月之書》中了解到吸血鬼最怕的是白櫟木和狼人的牙齒裏的毒液，可以用白櫟木做武器對付吸血鬼，並且狼人在殺死任何生物之時都可以看到死靈之魂。

死靈之魂是壹種可以寄生的種族，在寄住死亡之前會逃脫，消滅他們才能徹底消滅敵人，所有的種族都存在，他們在初生的寄住身上很難成長，但是壹旦死亡則會逃脫到別的寄住身上，和原來的死靈之魂結合，衍生出更加強大死靈寄生體。

狼人殺攜帶死靈之魂的寄主，能獲得成長。

死靈之魂分為5個等級。分別是死靈之魂 ，死靈衍生，死靈結合體，死靈新生兒以及成熟了的死靈寄生體。

殺死他們狼人的天性會得到解放，殺死越成熟的死靈，越能快死吸收他們的能力，使得狼人得到進化

海曼答應父親，帶領狼群去獵殺吸血鬼，並通過吸血鬼的血了解《蝕月之書》另壹半的秘密。

而您作為狼人中的壹員，我們需要您協助我們的壹起守衛摩爾根的和平。歡迎來到布雷諾城···